1939年,异形军“涅洛伊”大举入侵东京湾,曾经拯救欧洲的501统合战斗航空团紧急再集结。宫藤芳美归队后发现,所有魔女的魔力输出都莫名下降了30%。与此同时,新型涅洛伊拥有干扰魔力波长的能力,让传统护盾完全失效。在科学顾问坂本美绪的提议下,魔女们放弃重型飞行脚,改用旧式零式舰载机改造的轻型装备。最终决战中,芳美点燃了自身仅存的魔力,以近乎自爆的方式创造了直径500米的净化领域。战斗结束后,所有魔女奇迹般恢复了魔力,但芳美却被诊断为“魔力神经永久损伤”。
这一季在机械设定上大幅革新,轻型飞行脚的设计让人眼前一亮。情感线集中在芳美与坂本之间的师徒羁绊,最后一集的自爆场景堪称催泪弹。缺点是前四集节奏偏慢,过多铺垫日常。
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